M&A成約実績｜アルファクラブ武蔵野からWeddingbook Holdingsへの出資契約調印式が開催

アルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市大宮区上小町535）による、WEDDINGBOOK HOLDINGS PTE. LTD.（本社：シンガポール）への新規出資案件につき、2024年7月15日にホーチミン市にて出資契約の調印式が行われました。

案件の概要
案件背景
契約調印式
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案件の概要

スキーム：WEDDINGBOOK HOLDINGS PTE. LTD.によるアルファクラブ武蔵野株式会社を割当先とする第三者割当増資の実施
アルファクラブ武蔵野株式会社：日本国内で結婚式場、および葬祭式場（さがみ典礼）を運営する冠婚葬祭互助会の事業を主要事業とする。また葬祭業界における「小さなお葬式」を運営する株式会社ユニクエストの親会社。2021年に創業60年を迎える。
WEDDINGBOOK HOLDINGS PTE. LTD.：シンガポールに本社を有し、ベトナムにおいてウェディングドレス製造・レンタル、ウェディングフォト撮影、ウェディング業者と婚約カップルを結ぶマッチングプラットフォームなど多くの事業を展開。WEDDINGBOOK INC.（本社：韓国）のグループ会社。
ONE-VALUEの役割：アルファクラブ武蔵野株式会社のM&Aアドバイザリー（FA）業務、WEDDINGBOOK HOLDINGS PTE. LTD.に対する各種デューデリジェンスおよび契約締結に関するリーガルアドバイザリー業務を提供した。

案件背景

少子高齢化、人口減少、また結婚式を行うカップル数の減少に伴い日本国内のウェディング業界は縮小傾向にあります。一方でベトナムは人口の増加、平均収入の上昇および高い結婚式開催率などの要因から、ウェディング業界が今後活発になっていくと予想されています。ベトナムのウェディング業界において高い知名度とノウハウを有するWEDDINGBOOK社と、日本における長年の結婚式場の運営ノウハウを有するアルファクラブ武蔵野が手を取り合うことで、ベトナムにおいて唯一無二のポジションを獲得し、より多くのベトナム人に対して高品質のウェディングサービスを提供していく方針です。