合弁・資本提携支援のサービス内容
お客様のニーズに基づき、合弁事業または資本提携のための有望なパートナー企業を探索し、合弁会社の設立、または資本提携の締結を進めるための案件進行を支援致します。パートナー探索、スキームの立案、交渉支援等の他にも、合弁事業が成功するために不可欠なFS調査（実現可能性調査）等もワンストップで支援致します。お客様のニーズに合わせて、一部のみの支援提供も可能です。
具体的に、以下のような業務をONE-VALUEは実施します。
- パートナー候補会社の基礎調査（主に公開情報による）・情報分析
- パートナー候補会社に対する初期的意向打診、反応の報告
- パートナー候補会社への具体的提案を共同で作成
- 秘密保持契約の締結アレンジ
- 必要開示情報のリストアップ、情報開示の促進、開示情報の分析
- 交渉プロセス全般のスケジューリングと推進
- 取引のスキームに関する助言
- 取引の基本条件の検討・作案、意向表明書・基本合意書その他の文書作成の支援
- FS調査（実現可能性調査）のアレンジと実施
- 確定契約の作成・交渉とクロージングにおける助言
- プレスリリース、各ステークホールダーへの通知文書等（IR資料を含む）の作成支援
- その他、以上に付随する業務
ベトナム合弁・資本提携支援サービスの流れ
ONE-VALUEは以下のような流れに沿って、案件探索からクロージングまでをワンストップで支援致します。
- ビジョン明確化・戦略策定
- 内外の環境分析や事業戦略・目標の確認を行い、合弁事業の戦略を策定します。戦術オプションを検討した上で、パートナー候補企業のスクリーニング(選定)もここで実施します。
- パートナー候補企業への打診・提案
- パートナー候補企業へのアプローチの戦略を策定します。これに基づき提携提案書を作成し、打診のお打ち合わせを設定します。
- 打ち合わせのスクリプト(台本)を用意し、リハーサルも実施します。
- 初期交渉
- 提携条件の検討、基本合意書のドラフト作成などの準備を整え、ターゲット企業との交渉を実施します。基本合意契約の締結までを目指します。
- FS調査の実施
- 外部要因・内部要因、両社の事業計画と現状、市場予測等を基に、合弁事業計画の実現可能性を評価するFS調査を実施します。調査の結果を基に、提携後の事業運営計画の作成も支援します。
- 最終交渉・クロージング
- 再度契約条件を検討し、最終合意書のドラフトを作成。最終合意交渉を実施し、契約締結。資本払込・登記等のクロージング手続きを完結させます。
- 事業運営・PMI
- 契約締結後の統合にあたるフェイズです。ガバナンス体制の構築、シナジー実現を目指す「攻め」の諸施策、人材育成など、個々のM&Aに応じて多岐にわたるサポートを提供します。
料金体系
お客様のご要望に応じて、2つの料金体系をご用意しています。無料相談・御見積を行っておりますため、詳細な金額についてはお気軽にお問合せください。
①FA型サービス
お客様のFA（ファイナンシャル・アドバイザリー）として、リテーナーフィー（定額顧問料）をいただきながらアドバイザリーを行う料金体系です。また案件がクロージングした際に、レーマン方式にて計算させていただいた成功報酬をいただきます。
②仲介型サービス
毎月の月額料金ではなく、案件の進行度合いに応じて、料金をいただく料金体系です。売手企業に対するノンバインディングオファー（NBO）や意向表明書（LOI）をご提出いただいたタイミング、デューデリジェンスが終了したタイミングおよび案件がクロージングしたタイミングにて料金をいただきます。
