M&A・買収支援のサービス内容
お客様のベトナム企業買収をワンストップで支援致します。お客様のM&Aニーズのヒアリングを基に、有望な売却案件の探索、買収ターゲット企業の調査、交渉支援、各種DDの実施および契約締結・クロージング支援等を実施します。お客様のニーズに合わせて、一部のみの支援提供も可能です。
特にM&Aは「時間を買う戦略」とも言われ、近年多くの日本企業によって、ベトナム進出の有効な手段として選ばれている手法です。
具体的に、以下のような業務をONE-VALUEは実施します。
- 候補会社の基礎調査（主に公開情報による）・情報分析
- 候補会社に対する初期的意向打診、反応の報告
- 候補会社への具体的提案を共同で作成
- 秘密保持契約の締結アレンジ
- 必要開示情報のリストアップ、情報開示の促進、開示情報の分析
- 交渉プロセス全般のスケジューリングと推進
- 取引のスキームに関する助言
- 企業価値評価
- 取引の基本条件の検討・作案、意向表明書・基本合意書その他の文書作成の支援
- デューディリジェンス（DD）のスケジューリングと調整
- 法務・会計・税務アドバイザーの紹介、DDと契約書交渉における連携
- 確定契約の作成・交渉とクロージングにおける助言
- プレスリリース、各ステークホールダーへの通知文書等（IR資料を含む）の作成支援
- その他、以上に付随する業務
ONE-VALUEの強み
市場に出回っていない、ONE-VALUE独自の案件のご紹介
M&Aの成否を左右するのは、お客様が展開する企業と最も高いシナジー効果が得られるターゲット企業を実際に探索し、特定できるかどうかということです。本当のターゲット企業は多くの場合、まだM&A市場に出回っていません。現時点では売り手が会社売却の意向を持っていないからです。
さらに、実際にシナジーが得られるかは、表面的な企業規模や財務諸表からのみではとうてい判断が出来ません。私たちは様々な情報網を駆使して、お客様にとって世界でたったひとつのターゲット企業を見つける情報力に自信を持っています。
ベトナムのM&A現場に精通したアドバイザリー
私たちは当然ながら日本とベトナムの双方に拠点を持っていますが、それはほんの小さな必要条件に過ぎません。大切なことは本当に双方のビジネスパーソンと同じ目線に立ち、双方が共有できる価値観をベースに信頼を醸成できているかだと考えます。
創業以来、私たちは両国のビジネスパーソンと一体となって心地よい汗をかき、数多くの成功を下支えさせていただきました。日本企業の皆様に対しては、胸を張ってベトナムの現場のことならまず私たちへとお伝えできる自負を持っています。
M&A・買収支援サービスの流れ
ONE-VALUEは以下のような流れに沿って、案件探索からクロージングまでをワンストップで支援致します。
- ビジョン明確化・戦略策定
- 内外の環境分析や事業戦略・目標の確認を行い、JVやM&Aの戦略を策定します。戦術オプションを検討した上で、ターゲット企業のスクリーニング(選定)もここで実施します。
- ターゲット企業への打診・提案
- ターゲット企業に的を絞った追加調査を行い、アプローチの戦略を策定します。これに基づき提携提案書を作成し、打診のお打ち合わせを設定します。
- 打ち合わせのスクリプト(台本)を用意し、リハーサルも実施します。
- 初期交渉
- 提携条件の検討、基本合意書のドラフト作成などの準備を整え、ターゲット企業との交渉を実施します。基本合意契約の締結までを目指します。
- デューデリジェンス実施
- 財務・税務・法務・IT・人事・環境等の包括的なデューデリジェンス(DD)を実施し、ターゲット企業のバリュエーション(企業価値評価)を行います。
- 必要があれば提携後の事業運営計画を更新します。
- 最終交渉・クロージング
- 再度契約条件を検討し、最終合意書のドラフトを作成。最終合意交渉を実施し、契約締結。資本払込・登記等のクロージング手続きを完結させます。
- 事業運営・PMI
- 契約締結後の統合にあたるフェイズです。ガバナンス体制の構築、シナジー実現を目指す「攻め」の諸施策、人材育成など、個々のM&Aに応じて多岐にわたるサポートを提供します。
料金体系
お客様のご要望に応じて、2つの料金体系をご用意しています。無料相談・御見積を行っておりますため、詳細な金額についてはお気軽にお問合せください。
①FA型サービス
お客様のFA（ファイナンシャル・アドバイザリー）として、リテーナーフィー（定額顧問料）をいただきながらアドバイザリーを行う料金体系です。また案件がクロージングした際に、レーマン方式にて計算させていただいた成功報酬をいただきます。
②仲介型サービス
毎月の月額料金ではなく、案件の進行度合いに応じて、料金をいただく料金体系です。売手企業に対するノンバインディングオファー（NBO）や意向表明書（LOI）をご提出いただいたタイミング、デューデリジェンスが終了したタイミングおよび案件がクロージングしたタイミングにて料金をいただきます。
