M&Aターゲット探索(ソーシング)

M&Aターゲット探索(ソーシング)

ベトナムM&Aの成否は、最初の「相手選び(ソーシング)」で8割が決まると言っても過言ではありません。しかし、情報の不透明なベトナム市場では、公開情報だけで優良な案件を見つけることは不可能です。

ONE-VALUEは、ベトナム全土100万社の独自データベースと、政府・財界への強力なネットワークを駆使し、市場に出回らない「非公開案件」を含む最適なパートナー企業を発掘・提案します。

サービス概要

「M&Aターゲット探索(ソーシング)」は、貴社の戦略的ニーズに基づき、候補企業の抽出から初期打診、トップ面談の設定、意向表明(LOI/NBO)までを支援するサービスです。ベトナムにおける買収・出資・資本提携の初期フェーズを、実務として前に進めるための探索機能を提供します。

ONE-VALUEのソーシングが選ばれる3つの理由

ONE-VALUEは、ベトナム市場に特化した専門性と実行力で、これらの壁を突破し、貴社にとってベストなM&A案件を創出します。

1. ベトナム企業100万社の「独自データベース」活用

ONE-VALUEは、ベトナム現地企業約100万社の情報を網羅した独自のデータベースを保有しています。業種、地域、売上規模、従業員数などの定量的な条件でスクリーニングを行い、貴社のニーズに合致する候補企業のロングリスト(初期リスト)を作成することが可能です。

これにより、既存のネットワークや偏った情報だけに頼ることなく、市場全体から漏れなく候補を抽出できます。

さらに、自社で運営するベトナムビジネス専門メディア「VietBiz」内にて、ベトナムに特化した「M&Aマッチングプラットフォーム」を展開しています。

(東南アジア・ベトナムに特化したM&Aマッチングプラットフォーム)

2. 潜在的な売却意向を引き出す「プロアクティブ・サーチ」

私たちは「売り案件」を待つことはしません。貴社の戦略的ニーズに基づき、リストアップした候補企業に対してこちらから能動的にアプローチを行う「プロアクティブ・サーチ(仕掛け型ソーシング)」を得意としています。

市場に出回っていない企業に直接打診することで、競合他社がいない独占的な交渉(エクスクルーシブ)の機会を創出します。これは、国営企業や上場企業、政府機関とも広いコネクションを有するONE-VALUEだからこそ実現できる、独自の案件創生(オリジネーション)です。

3. オーナー経営者への「トップ・アプローチ」

ベトナム企業の多くは、オーナーの権限が非常に強いトップダウン型です。通常のルートでは門前払いされるような優良企業であっても、ONE-VALUE代表のPhi Hoa(フィ・ホア)をはじめとするシニアコンサルタントが持つ、政府・財界のハイレベルなネットワークを活用し、オーナー経営者や意思決定者に直接アポイントを取ることが可能です。

トップ同士の対話を実現させることで、初期段階から本音ベースでの交渉を可能にし、成約の確度を飛躍的に高めます。

具体的なソーシング・プロセス(探索の流れ)

ご相談から、候補企業とのトップ面談に至るまでの標準的なフローは以下の通りです。

  1. M&A戦略策定・要件定義 貴社のベトナム進出目的(販路拡大、生産拠点獲得、ライセンス取得など)をヒアリングし、ターゲット企業に求める要件(Must/Want)を明確化します。
  2. ロングリスト作成(候補抽出) 独自データベースや業界ネットワークを駆使し、要件に合致する候補企業リスト(ロングリスト)を作成します。
  3. ショートリスト化(詳細調査・匿名打診) ロングリストの中から、現地のコンサルタントが実態調査(デスクトップ調査および簡易的な評判確認)を行い、特に有望な会社に絞り込みます。必要に応じて、貴社名を伏せた状態(ノンネーム)で先方の意向を探る初期的な打診を行います。
  4. トップ面談・意向表明(LOI/NBO) 売却や提携の脈ありと判断された企業と秘密保持契約(NDA)を締結し、詳細情報の開示を受けます。その後、貴社と先方オーナーとのトップ面談を設定し、条件のすり合わせを行った上で、意向表明書(LOI/NBO)の提出をサポートします。

ターゲット探索(ソーシング)の支援実績

ONE-VALUEは、製造業、物流、IT、エネルギー、小売・サービスなど、多岐にわたる業界で日系企業とベトナム企業のM&A・資本提携を支援してきました。

  • 事例1(製造業):日系大手化学企業による、ベトナム国営プラスチック製造企業への出資・株式取得を支援。現地ネットワークを活かしてトップ層へアプローチし、案件化に成功。
  • 事例2(物流業):日系大手物流企業からの依頼で、ベトナム国営郵便企業の事業方針調査および業務提携を支援。非上場企業の情報収集からトップ面談までをコーディネート。
  • 事例3(エネルギー):日本の電力大手企業による、ベトナムの再生可能エネルギー(太陽光・風力・バイオマス)案件への出資・買収を支援。SPC(特別目的会社)へのソーシングから開発支援までを実施。

ONE-VALUEがベトナムにおけるM&Aをサポート

ベトナムでのM&Aを成功させる第一歩は、信頼できる「ターゲット企業の探索(ソーシング)」から始まります。貴社の課題解決に向けて、ONE-VALUEが誠実にご支援いたします。

  1. 公開中の案件情報を探す(VietBiz M&Aプラットフォーム) 自社運営メディア『VietBiz』にて、現在募集中のM&A・買収案件の一部を公開しています。まずは市場に出ている案件の相場感を知りたい方は、ぜひご覧ください。 →【ベトナムM&A案件一覧を見る】
  2. 非公開案件の探索・個別相談 「理想の企業が見つからない」「特定の企業にアプローチしたい」という方は、コンサルタントへ直接ご相談ください。貴社の要件をお伺いし、市場に出回らない「非公開案件」の発掘(プロアクティブ・サーチ)や、具体的なロングリスト作成のアプローチをご提案します。

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よくある質問(FAQ)

Q. まだ買収するか決めていないが、市場調査も兼ねてリスト作成だけ依頼できますか?

A. はい、可能です。本格的なM&Aアドバイザリー契約の前に、市場のポテンシャルを把握するための「M&A目的の市場調査」として、ロングリスト作成や簡易的な企業調査のみを承ることも多数ございます。

Q. どのような企業情報まで事前にわかりますか?

A. 基本的な会社概要、株主構成、事業内容に加え、独自のリサーチにより、可能な範囲での財務状況や評判、代表者の経歴などをレポートします。ただし、詳細な財務データ(内部数値)は、NDA締結後の開示となります。

Q. ターゲット企業の選定(ソーシング)だけでなく、その後の交渉や実務もサポートしてもらえますか?

A. はい、可能です。ONE-VALUEは単なるマッチング会社ではなく、M&Aの全工程を一気通貫で支援するFA(ファイナンシャル・アドバイザー)です。ソーシング後の初期交渉、デューデリジェンス(DD)、バリュエーション、最終契約書の作成・交渉、さらにはPMI(統合支援)まで、すべて弊社内の専門家チームが伴走いたします。