ベトナム競合調査・競争環境分析とは
ベトナム市場での事業成功において、「競合がどのような戦い方をしているか」を正しく把握することは欠かせません。どのプレーヤーが、どのセグメントを押さえているのか。価格・チャネル・プロモーションの戦略はどうなっているのか。組織・人材・設備など、どのような強みと弱みを持っているのか。これらは、公表資料やWebサイトだけでは見えてこないことがほとんどです。
ONE-VALUEのベトナム競合調査・競争環境分析サービスは、デスクトップ調査に加え、現地でのヒアリングや観察調査を組み合わせるオーダーメイド型の競合リサーチです。デスクトップ調査では絶対に取得できないような企業の内部情報を取得可能です。
企業の内部情報を取得（ONE-VALUEのネットワーク）
→営業体制、マーケティング体制、商品開発、生産、今後の投資開発の計画の方向性等
通常では答えづらいような詳細情報まで取得
→通常では回答しづらいような内容であっても取得可能です。ベトナム人と現地商習慣を知り尽くしたONE-VALUEのノウハウを活かした”聴く力”で、貴重な一次情報を取得いたします。
競合企業の社員・元社員へのヒアリング、代理店・販売店・サプライヤーなど周辺プレーヤーへのヒアリング、店頭・現場での価格・棚取り・販促状況の観察、必要に応じた消費者調査や企業データ調査との組み合わせを通じて、競合の“表と裏”の姿を立体的に捉え、貴社の戦略立案・ポジショニング検討に直結するアウトプットをご提供します。
ONE-VALUEのベトナム競合調査が選ばれる理由
1. 競合企業社員へのヒアリングを含む「一次情報」による深い理解
可能な範囲で競合企業の社員・元社員へのヒアリングを実施します。営業担当・マネージャークラスを中心に、下記のような観点を把握します。
- 製品・サービスの強み／弱み
- 営業戦略・ターゲットセグメント
- 組織体制・KPI・評価軸 など
倫理・コンプライアンスに配慮した形で、公開情報では得られない「現場感のある情報」「肌感覚」を引き出します。
また、インタビュー対象者への十分な説明と同意、守秘義務や競業避止義務に抵触しうる情報の取り扱いへの配慮など、適切な倫理・法令遵守の範囲内で調査を行うことを徹底しています。
2. 市場調査・消費者調査・企業データ調査との組み合わせ
競合だけを見ていても、市場の全体像や顧客の変化を見誤ってしまうリスクがあります。ONE-VALUEは、ベトナム市場調査・消費者調査・企業データ調査など幅広い調査サービスをワンストップで提供しており、競合調査においても必要に応じて下記と組み合わせた設計が可能です。
- 市場規模・成長性・規制動向などのマクロ市場調査
- ターゲット顧客の認知・評価・購買行動を把握する消費者調査
- 特定競合企業の財務・貿易・取引先情報などの企業データ調査
これにより、「市場全体」×「競合」×「顧客」×「個別企業」を一体として捉える分析をご提供します。
3. 戦略オプションまで含めたアウトプット
ONE-VALUEは、調査のための調査ではなく、「次の一手」を決めるための示唆を出す市場調査を重視しています。競合調査においても単なる情報の羅列ではなく、下記のように戦略立案・事業計画にそのまま使える形でレポーティングいたします。
- 競合ごとのポジションマップ・強み／弱みの整理
- 貴社が取りうるポジション候補（競争回避・差別化の方向性）
- 想定される競合のリアクション
- 商品・チャネル・価格・プロモーションに関する具体的な打ち手案
調査で分かること・主な調査項目
案件ごとにオーダーメイドで設計しますが、典型的には下記のような項目を組み合わせます。
競合プレーヤーの把握
- 主要競合のリストアップ
- プレーヤーごとの概要（設立年・規模・エリア・事業領域など）
製品・サービス・価格戦略
- 主要製品ラインアップ・サービスメニュー
- 価格帯・値引き条件・キャンペーン内容
- 品質・仕様・付帯サービスの比較
チャネル・販売戦略
- 主要販売チャネル（代理店・小売・EC・直販など）
- 店頭での棚位置・什器・販促物（オフライン）
- ECモール・自社EC・SNSでの見せ方・キャンペーン（オンライン）
マーケティング・ブランディング
- 広告・プロモーションのメッセージ
- SNS・インフルエンサー活用の状況
- 消費者・顧客からの認知・評価（必要に応じて消費者調査と連動）
組織・オペレーション（把握可能な範囲）
- 営業組織・サービス体制のイメージ
- 顧客対応プロセス（リード獲得〜受注〜アフターサービス）
- 強みの源泉となっている資源（人材・技術・物流・仕入れルート等）
競合リスクと機会の整理
- 競合の動きから見える脅威
- 競合が十分にカバーできていないホワイトスペース
- 貴社が取り得るポジションと戦略オプション
主な調査手法
ONE-VALUEの最大の強みは、ヒアリングによる内部情報の取得です。
デスクトップ調査
ベトナム語・英語の公式資料、業界団体情報、ニュース、オンライン情報などを、ベトナム人・日本人アナリストが精査し、競合の公開情報を体系的に整理したうえで仮説を構築します。
ヒアリング調査（競合社員・業界関係者・顧客など）
- 競合企業の社員・元社員
- 代理店・販売店・サプライヤー
- 主要顧客・ユーザー企業
- 業界団体・有識者
などへ直接ヒアリングを行い、現場感のある情報を収集します。営業現場での実態、他社との比較で感じている差、組織や評価制度の雰囲気、実際に機能している強み・弱みなど、社外からは見えにくい競合の内側を把握することができます。
※インタビューに際しては、インタビュイーの立場・守秘義務・法令を尊重して調査を行います。
現場観察・実地調査
店頭・現場での価格、棚取り、販促の状況、売場づくり・オペレーション等を確認し、公開情報では分からない実態を補完します。
他調査との組み合わせ
市場調査（マクロ・業界構造・規制）、消費者調査（アンケート・インタビュー）、企業データ調査（特定企業の財務・貿易・取引先情報など）と組み合わせることで、競合の動きが「市場全体」の中でどのような意味を持つのかを明確にできます。
活用シーンの例
- 新規参入前の競合マッピング（勝ち筋が残っている領域の整理）
- 既存事業のポジショニング見直し（差別化ポイント、ニッチ、価格帯、チャネルの再定義）
- 競合企業を意識した新商品・新サービス設計（コンセプト・仕様・価格設計）
- M&A・提携検討時の競合環境把握（投資対象企業を取り巻く競争環境の把握）
ご支援の流れ
初回相談（無料）
調査の目的（参入判断／戦略立案／M&A検討など）、対象としたい業界・競合のイメージ、ご予算・スケジュール感をヒアリングし、必要な情報の範囲を整理いたします。
調査設計・お見積り
調査対象企業・地域・チャネル、調査手法（デスクトップ／ヒアリング／現場観察／他調査との組み合わせ）、スケジュール・体制を設計し、調査企画書とお見積りをご提示します。
フィールドワーク（実査）
各種ヒアリング・店頭視察・デスクトップ調査を実施し、必要に応じて途中報告会で方向性の確認・微修正を行います。
分析・レポート作成
競合ごとのプロファイル・比較表、ポジションマップ・SWOT整理、貴社にとっての示唆・戦略オプションを盛り込んだレポートを作成いたします。
ご報告・ディスカッション
オンライン／対面での報告会を実施し、経営会議・事業企画書への落とし込みも見据えたディスカッションを行います。必要に応じて、戦略立案・営業支援・マーケティング支援・M&A支援など、次のフェーズまで一貫してご支援することも可能です。
費用・期間の目安
競合調査は、調査対象企業数、調査対象エリア（都市部のみ／全国）、ヒアリングの件数・深さ、他調査との組み合わせ有無によって費用・期間が大きく変動いたします。
期間の目安
- 競合数が少ないスポット調査：1.5〜2ヶ月程度
- インタビュー・店頭調査・他調査を組み合わせた本格的な調査：2〜3ヶ月程度
費用のイメージ
数十万円規模の簡易調査から、複数手法を組み合わせた数百万円規模のプロジェクトまで、ご予算に応じて設計可能です。詳細は、ヒアリングの上で個別にお見積りいたします。
ベトナムの競合調査・競争環境分析はONE-VALUEへ
「ベトナムの競合の“実態”が見えず、戦略設計が曖昧になっている」「参入・投資判断の前に、競争環境を客観的に押さえておきたい」「競合の動きを踏まえたうえで、自社の勝ち筋を明確にしたい」このような課題をお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
